「どんな相場も一緒に利益を追及できるアドバイザーでありたい」アレス投資顧問株式会社・阿部社長の”一人にしない”投資助言の仕事

やはり「どうしたらいいかわからない」という声が一気に増えますね。資産が短期間で大きく減ると、方向感を失ってしまう方が多いです。

年に２回、３回は、そういう大きな変動がどうしても起きます。いい時は皆さんあまり相談されないのですが、相場が急に崩れると、一気にお電話やお問い合わせが増えますね。

そうです。株価も為替も一気に動いて、資産が大きく減った経験をされた方は多いと思います…。そんな時こそ、我々のような投資助言業者が必要だと感じます。いい時だけでなく、苦しくなった時に話を聞いてもらえる存在でありたいです。

実際、急落の局面では、冷静さを失って「もう全部売ります」という判断になりやすいんです。でも本当に売るべきか、待つべきか、損切りすべきかは、お一人お一人の状況で違います。そこを一緒に整理するのが、我々の役割だと思っています。

そうですね。大きな損失を出してしまうと、生活も心も追い込まれてしまうことがあります。そうなる前に、「まずは相談してみよう」と思っていただきたいです。そのために、無料銘柄診断のような入口も用意しています。

我々は社内で「銘柄会議」を毎日開いています。株式市場は日々動いていますので、前の日まで良かったものが、翌日には全く違う表情を見せることもあります。そこで、その時々の主流となっているテーマを確認しながら、候補を絞っていくんです。

そうですね。金利が上がると収益が良くなりやすい業種があります。今後利上げが続きそうであれば、その前に銀行株を先回りして買う、といった見方もできます。そうしたマクロの流れを踏まえ、会社として「今お勧めできる銘柄」を決めていきます。

おっしゃる通りです。大きく動かない大型株だけをやりたい方もいらっしゃいます。一方で、「多少値動きが荒くても、２倍３倍を狙いたい」という方もいます。だからこそ、お一人ずつ投資スタンスや目的などを伺い、その方に合う銘柄を助言するようにしています。 

はい。年に一回ほど、リアルのセミナーを行っていまして、そこで参加者の方にだけ銘柄をプレゼントしています。2024年のセミナー銘柄は、倍以上になりました。2025年の銘柄も、1銘柄は倍以上に、もう1つの銘柄も9割近く上昇しております。※いずれもセミナー翌週最初の取引日の始値から、その後の高値までの騰落率を示したものであり、弊社助言銘柄の将来の運用成果を約束するものではありません。

もちろん、たまたまの部分もゼロではありません。ただ、マクロの流れやテーマ性をしっかり見て、「どの分野が伸びやすいか」を考えてきた結果でもあると思います。レアアース関連など、世界情勢と結び付いたテーマから銘柄を掘り下げていくことも多いですね。

もともと投資助言の世界では、入会金や会費だけを先にいただく会社が多かったんです。お客様が入会した時点で会社側の売上は立ちますが、その後の成果に対して責任を負わない形になりやすいという問題もありました。

我々も入会時に会費はいただきます。ただし、その後は「お客様の利益が出た時」にだけ成功報酬を頂く形にしています。入会した瞬間がゴールではなく、そこからがスタートです。一緒に利益を追求できるアドバイザーでありたい、という想いがありますので。

お客様にご提案した銘柄でマイナスが出た場合、その損を取り戻すまでは成功報酬はいただきません。だからこそ、できるだけ損失を小さく抑えつつ、利益をしっかり取る運用を目指します。

そうありたいと思っています。もちろん、我々も国から登録を受けた投資助言業者として、法律で定められた義務を守ることが大前提です。お客様の利益に反する行為はしてはいけませんし、適合性を無視した助言もできません。そのうえで、成果に連動した報酬をいただく。お互いにとっての緊張感も生まれます。

はい。プレッシャーはありますが、「一緒に利益を追求できるアドバイザーでありたい」という感覚は、やりがいにもつながります。

成功報酬に抵抗を感じる方もいらっしゃるので、レポートを中心としたコースも用意しました。いきなりフルコミットではなく、まずは情報収集から始めたい方には、そちらが合う場合もありますね。選択肢を増やして、お客様に合った距離感で関わりたいと考えています。

上場企業だけでも4000銘柄ほどあります。その中から有望な銘柄を探すには、どうしても情報の幅と深さが必要です。世界のニュースや日本の政治、各国の関係悪化なども含めて、常にチェックしていますね。

そうですね。たとえば、中国がレアアースの輸出規制というカードを切るとします。すると、レアアースを確保したい国や企業がどう動くか、そのとき日本のどの企業にチャンスがあるかを考えます。テーマから銘柄を掘り下げていくイメージです。

正直、楽な仕事ではありません。ただ、好きだから続けられているところは大きいです。広く浅くではなく、「ここだ」と決めた分野は深く掘る。長く同じ分野を追い続けているからこそ、「このテーマならこの銘柄群だな」とすぐに頭に浮かぶようになります。

はい。メール一斉配信だけでは、お客様の顔が見えません。我々は「会える投資顧問」として、できるだけお一人ずつお電話を差し上げています。リアルセミナーなどで直接お会いすることもありますし、YouTubeの「アベタカシの投資TV」では毎週、私が顔を出して市場動向などを解説しています。

デジタルのおかげで情報は集めやすくなりました。でも、最後は人と人です。相場の話だけでなく、その方の背景や気持ちを聞きながら一緒に考える。その感覚は、AIには代替しづらい部分だと思います。

私は、がむしゃらに働くしかなかったですね。特別な才能があるわけでもなかったので、「頭で考えるより先に飛び込んでやってみる」というスタイルでした。今の立場では同じことはできませんが、20代のときはそれで良かったと思っています。

そうですね。ワークライフバランスも大事ですし、環境を変えること自体は悪いことではありません。ただ、どこかのタイミングで「一つの仕事を最後までやり切る」経験をしてほしいと思います。途中でやめてしまうと、見えない景色がたくさんあるので。

若いうちは感性も豊かですし、選択肢もたくさんあります。だからこそ、あれこれ考え過ぎて動けなくなってしまうともったいない。失敗しても、20代なら何度でもやり直せます。

そうですね。「この子は本当に頑張っているな」と感じると、周りも自然と応援したくなります。職場全体の空気も良くなりますし、本人にとっても大きな自信になるはずです。

今の仕事の中で、「これだけはゴールまでやり切る」と決めるテーマを一つ選んでみてください。小さなプロジェクトでも構いません。期限を決めて、途中で投げ出さずに最後までやる。その経験が、将来の転職や独立にも必ず生きてきます。

そう思います。相場もキャリアも、短期で一喜一憂するより、長く続ける人が最後に報われる世界だと思います。